其实，从去年开始，盒马会员店就不断关店。今年7月底，又一口气关了三家。根据客服回应，未到期会员将按已使用权益比例退款。 遥想盒马会员店风光之时，盒马前CEO侯毅曾面向媒体表示：“X会员店要做成功一定要打过山姆、Costco，打不过它们，一定不会成功的。”但经营5年后，这个被视为盒马第二增长曲线、承载着“成为中国版山姆”野心的业态，却落得了败退的结局。 2024年底，盒马在一封内部信中透露，未来将聚焦两类业态：盒马鲜生和盒马NB。其中，盒马鲜生主打中高端社区生鲜；盒马NB则对标沃尔玛，是典型的硬折扣超市，并计划加快布局下沉市场，进入部分县级市。 这意味着，阿里在持续“瘦身”零售资产、盒马自身也迫切需要持续盈利的背景下，盒马选择放弃“中产梦”，转而主攻性价比，改道对标沃尔玛了。 2020年，全国首家盒马会员店落地。彼时国内的仓储会员超商赛道，正被山姆、开市客等带得火热。山姆在2019年开出了中国的第26家门店，母公司沃尔玛小程序在零售超商行业中排名第一；开市客在2019年正式入华，上海首店开业当天吸引了大量消费者，停车场入口竖起了“车位已满，至少需等待3小时”的牌子。 彼时，国内消费者对“本土山姆”的期待值极高。盒马会员店首店开业仅两个月，便实现盈利，日均营收超200万元、客单价高达1000元，2020年销售额接近10亿元。2022年末，盒马X会员数量接近300万，当时山姆在华会员数“也就”400万。 相近时间里，盒马内部将分管会员店的盒马MAX事业部，视作公司重点发力的“三驾马车”之一，战略地位与盒马鲜生事业部并肩，并扬言要在2023年前开出50家店、超过山姆在华门店数。 时间来到2023年，盒马会员店规模确实迎来了峰值，但只有10家店；同年，会员店对盒马整体的销售额贡献占比不到10%。看似风光，其实已露疲态。 网上对于盒马“消费兴致为何消退得如此快”的相关讨论中，不止一名网友对会员权益的价值抱有疑惑：“感知不到付费的回报。” “在上海就从没逛过盒马会员店，都太远了，感觉没啥特别突出的产物，不像去山姆、开市客会想到买牛肉、牛奶等。”一位上海消费者曾在接受采访时，如此陈述报不去盒马会员店的原因——山姆的烤鸡和瑞士卷已然成为网红符号，就连提到盒马鲜生，消费者都能想到鲜活水产，盒马会员店却没有令人记忆深刻的产物。 但相较于商品没特色，真正刺痛会员的，是“杀熟操作”。去年，一名盒马会员向“1818黄金眼”爆料称，同一款牛肉，用会员账号查看的价格是78元，非会员账号的价格却是69.9元，价格相差超10%。 实际上，盒马“背刺”会员的争议长期存在。2023年底，盒马启动折扣化变革后，盒马鲜生被指线上、线下价格不同，比如一公斤的羔羊整肋排，线下卖59.9元、线上卖79.9元。同时，对于多数“线下专享价”商品，钻石会员的线下88折无法叠加使用。 尽管盒马旗下一度多达12种业态，包括盒马鲜生、盒马mini、盒马小站、盒马X会员店等等，但于多数消费者而言，并不会刻意去区分其中的区别，盒马“背刺”会员往往被视作整体性行为。 而且，盒马会员店曾在短期内多次调整会员政策。2023年12月突然暂停新会员开通和续费，2024年4月又恢复此项服务；近一年内，多家盒马会员店突然宣布停业。种种突如其来的操作，均在损害会员利益， 山姆在1996年入华，投入近30年时间来构建采购网络、培养消费者信任。其内部有一套精细的采购价评估逻辑，从损耗、物流、包装等各环节成本，给到供应商一个净利润确保在8%-10%之间的价格，极力实现销售利益最大化。 比如其售卖的智利车厘子和澳洲牛肉，都是通过产地直采引进的高品质产物，但山姆又能把进货价压到最低。曾有业内人士透露，如果其他品牌也想用山姆同等级的原料，那售价至少要高出20%-30%。 山姆还会督促供应商进行供应链改革。山姆CMO（首席采购官）张青曾在采访中提到，有一款洗衣凝珠，山姆内部评估的成本为1.5元/颗，经过供应链改革，成本被压到了0.5元/颗。 尽管“山姆折磨供应商”等言论多年来被反复提及，但基于山姆动辄亿元及销售额的爆品打造能力，依旧有大量供应商期待与山姆合作。由此，山姆与供应商们形成了长期稳定且高质量的关系，并培养起“便宜且高质”的消费心智。 反观盒马：2020年才诞生的会员店，优质供应商早被山姆、开市客瓜分，供应链基础薄弱，且供应商拓展空间较小，SKU虽控制在5000个以内，但同质化明显，自有品牌盒马MAX的渗透率仅约15%。 更糟的是，盒马同时运营着多种业态，注定难以在会员店这一细分领域投放太多精力，甚至没有建立起独立的采购与成本控制体系。上述“牛肉同款不同价”事件中，亦有门店工作人员在解释原因时提到，盒马APP上存在多个系统，包括“鲜生”“盒马云超”“商家直发”等等，但同个产物在不同系统下，可能会有不同的价格。 这也引出了盒马会员店最“致命”的问题：还是在用经营超市的思维，来经营会员店——卖得是跟外面相似的商品、用的是跟其他业态同一套管理班子，只不过是学习山姆，换成了家庭版大包装、设置了年费门槛等等。 2023年底，盒马陷入抄袭山姆风波，足以印证这一观点。当时，盒马与山姆商品同质化舆论发酵，盒马会员店的解决方式，却不是升级产物或下架同质品，而是对部分对标山姆的商品进行降价——此思维放在会员店这种中高端业态上稍显突兀，但放在平价大卖场里，就很匹配了。 2012年，马云跟王健林围绕电商与零售的未来发展打了一个赌：10年后，如果电商在中国零售市场份额占50%，王健林将给马云一个亿；如果没到，马云就要给王健林一个亿。在2016年的云栖大会，马云表示，纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售这一说。 往后的时间里，阿里相继豪掷400多亿元购买高鑫零售的股份、斥资53.7亿港元战略投资银泰百货，并投资苏宁、三江购物、百联等一众线下实体商店，作为阿里新零售的线下载体。 其中，盒马被认为是阿里新零售革命的“头号项目”。业态筹建初期，阿里时任CEO张勇便每隔两三周就找侯毅开会；社交平台上，马云来到盒马店内、举起帝王蟹的照片，亦广为流传。 但阿里的业绩上看，新零售并未成为时代新趋势。阿里财报显示，2024财年，包括有高鑫零售、盒马、银泰百货等业务组成的“所有其他”板块，整体营收同比减少2%至1923.31亿元。当年跟风加入新零售革命的京东，也已将手中握有的部分永辉超市股权转让。 2024年4月，在蔡崇信发表“退出也是合理”的言论后，马云在阿里全员信中写道：“感谢Joe（蔡崇信）的勇气和担当，有错误不可怕，没有人不犯错，真正可怕的是不知错、不认错、不改错。” 而在全员信发布的一个月前，侯毅宣布退休，由严筱磊接替盒马CEO的位置。外界普遍认为，这是阿里收缩新零售版图行动，推进到了盒马业态的标志。也是从那时候开始，10家盒马会员店，陆陆续续地停业了。 2024年，中国仓储会员店的市场规模已从2012年的216.3亿元增长至387.8亿元，保持着持续增长的动力。沃尔玛中国CEO朱晓静也在今年4月宣布，中国区将有8家山姆突破单店5亿美元（约合人民币36.7亿元），该成绩不仅超过了传统大卖场单店3-5亿元的年销售额，甚至直逼SKP等顶奢商场。
